2021年内风机招投标价格降幅较大,招标量超预期。2021年初至今国内风机价格进入快速下行通道:2020年Q1风电招标均价约为3507元/KW,而2021Q1招标均价降至2860元/KW,同比下降18%;到2021年年中风机主流报价区间大致在2200-2400元/kW。在建设成本大幅下降、平价时代项目收益率不降反升的背景下,上半年国内风电招标量突破30GW,为近5年来很高。9月中广核云南曲靖市文兴480MW风电场和麻栗坡大王岩180MW风电场机组集采项目开标,电气风电分别报出1950元/kW和1880元/kW的历史低价,再一次刷新风机价格低价记录。
机组大型化趋势加速,强势推动降本。四平鼓风机分析,风机价格降低一方面受2020年抢装降温影响,风电零部件价格一定程度回落,更重要的原因在于年内大型化和轻量化进程加速,规模效应和零部件耗量下降为风机成本带来下行空间并直接导致风机价格大幅下降。从近几年的新增装机情况来看,据CWEA统计,国内风电新增装机平均单机功率在2011年和2017年分别突破了1.5MW和2.0MW,历时6年平均功率提升仅0.5MW;2019年,中国新增装机的风电机组平均单机容量为2454kW,同比增长12.4%,主流机型的单机容量从2MW级升至3MW级。而从今年风电项目的招标情况来看,陆上机组单机容量基本都在3MW以上,低风速区域也有4.65MW-182、5.0MW-191级别的大容量风电机组参与,中高风速区的投标中也出现5.0MW、5.2MW机型,北方大基地风电项目招标单机容量已达6MW以上,风机大型化趋势加速。
从整机商的订单结构,也可以进一步验证风机大型化趋势。2021年上半年,明阳智能3MW及以上机型占新增订单比重接近100%,占在手订单比例提升至95%以上,其中4MW及以上机型占新增订单比例超过 60%;金风科技外部在手订单中,3/4S 平台机型订单容量超过 8.6GW,占比从去年底的39%提升至58%,成为占比很大的平台产品;2S占比36%,6/8S占比6%。